券商一季度业绩遭重度打击:14家公布一季报7家亏损,仅2家正增长,期待二季度转机

发布时间:2022-04-29 14:49:50     来源:财联社

财联社4月28日讯(记者 黄靖斯)券商一季度业绩承压已是不争事实,27日先后公告的5家券商无一幸免,其中西部证券、湘财股份、东北证券更是由盈转亏。

至此,目前已披露一季度成绩单的14家券商中,除江海证券未披露增速外,已有11家营收同比下滑,仅湘财股份和第一创业录得增长。净利润方面,同样是11家券商出现同比下滑的情况,而由盈转亏的券商家数也刷新至7家,分别是西部证券、湘财股份、国元证券、西南证券、华西证券、东北证券和江海证券。

净利润同比增长的唯二两家券商分别是中信证券和第一创业,其中第一创业净利润同比飙升超4倍的原因是上年同期归母净利润基数低。而业绩深蹲起跳也成为公司股价大涨的催化剂,27日股价直接封涨停,报5.56元。

受行情剧烈波动影响,多家券商投资收益大打折扣,而这也成为业绩增长的最大掣肘。自2017年跃居为券商第一大占比的业务以来,自营业务已连续多年保持了营收贡献度第一的位置。从目前已披露一季度的券商来看,自营业务俨然成为业绩“双刃剑”。

西部、湘财、东北3家券商由盈转亏

进入4月底,券商一季度业绩仍在密集披露中,27日分别是西部证券、湘财证券、东北证券、国海证券、山西证券等5家券商同时“放榜”。

受极端行情拖累,上述5家券商一季度成绩单仍是“肉眼可见的不好”,5家券商悉数出现净利润同比下滑的情况,其中西部证券、湘财股份、东北证券更是呈现不同幅度亏损。

西部证券一季报显示,公司报告期内营业收入9.98亿元,同比减少20.43%;归属于上市公司股东的净利润-0.17亿元,由盈转亏。根据财报,西部证券一季度公允价值变动收益大幅亏损3.29亿元,是由于本期交易性金融资产公允价值变动所致;换言之,公司的投资收益是业绩滑坡的显著拖累因素。

同样由盈转亏的还有湘财股份,公司一季度增收不增利,营业收入8.48亿元,同比增长46.78%;归属于母公司所有者的净利润亏损0.62亿元。一季度公司自营业务同样表现欠佳,其中仅公允价值变动收益就亏损1.09亿元。

东北证券一季度也录得亏损,目前其亏损金额(-2.59亿元)仅次于江海证券(-4.22亿元)。一季度东北证券实现营业收入7.99亿元,同比减少38.38%,净利润亏损2.59亿元,上年同期净利润3.38亿元,由盈转亏。因当期金融资产浮亏增加,东北证券公允价值变动收益为-5.49亿元,同比锐减近12倍,而这同样成为公司业绩退坡的一大掣肘。

同期公布一季报的国海证券与山西证券也出现营收、净利双双退坡的情况,这同样与自营业务亏损有直接关系。其中,国海证券营业收入6.63亿元,同比减少37.98%;归母净利润5224.5万元,同比减少69.98%。山西证券实现主营收入4.74亿元,同比下降9.12%;归母净利润0.65亿元,同比下降51.80%。

受自营拖累,一季度亏损券商增至7家

至此,目前已披露一季度成绩单的14家券商中,除江海证券未披露增速外,已有11家营收同比下滑,仅湘财股份和第一创业录得增长。录得亏损的券商家数也刷新至7家,分别是西部证券、湘财股份、国元证券、西南证券、华西证券、东北证券和江海证券。

一季度业绩普遍承压,头部券商也未能幸免。目前已披露业绩的3家头部券商中,海通证券和招商证券净利润同比下滑幅度均超过40%,中信证券则微增1.24%。

中信证券此前披露的业绩快报显示,一季度公司营业收入152.16亿元,同比减少7.2%;净利润52.29亿元,同比增加1.24%。海通证券一季度实现营业收入41.31亿元,同比减少63.09%;净利润为15亿元,同比减少58.53%。招商证券同期营业收入为36.96亿元,同比下滑38.01%;净利润为14.90亿元,同比下滑42.99%。

相比之下,中小型券商的业绩情况更是不容乐观,截至发稿,一季度归母净利润同比止盈转亏的券商也增至7家,占比高达五成,分别是江海证券(-4.22亿元)、东北证券(-2.59亿元)、华西证券(-1.7亿元)、西南证券(-1.28亿元)、国元证券(-1.20亿元)、湘财股份(-0.62亿元)、西部证券(-0.17亿元)。

从目前已公布一季报的券商来看,自营业务的全面滑坡成为业绩最大掣肘已是不争事实。自2017年跃居为第一大占比的业务以来,自营业务已连续多年保持了营收贡献度第一的位置。具体来看,41家上市券商的自营业务净收入占比平均水平为28.2%,已连续4年雄踞贡献度第一的业务。

值得注意的是,自营业务在不同年份在总体营收中的占比波动较大,如2018年自营业务的业绩贡献度为27.2%,2019年则升至33.4%。这反映了市场波动对自营业务的影响,而这一规律在今年券商一季报中同样得到验证,如东北证券一季度公允价值变动收益为-5.49亿元,西部证券为-3.29亿元,湘财股份为-1.09亿元。

业绩深蹲后起跳,第一创业成例外

在券商业绩一片“惨烈”之中,也有表现“惊艳”的例外。第一创业1-3月实现营业收入5.3亿元,同比增长46.2%;归母净利润7189万元,同比大增421.8%。但公司净利大增主要是基于去年同期仅0.14亿元的较低基数。

海通证券非银团队指出,第一创业作为以固收为特色的稀缺标的有其独到之处,并形成了颇具特色并适合中型券商发展的销售、交易模式,在国债、政策性银行金融债、非金融企业债务融资工具等方面保持高市场覆盖率的同时,不断开发新的业务品种销售。

其他业务方面,公司一季度经纪业务收入9630万元,同比下滑5.2%;投行业务收入7653万元,同比大增42.3%;资管业务收入2.5亿元,同比也增长21.7%。

标签: 东北证券 海通证券 中信证券 西部证券 国海证券

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