作 者丨叶麦穗

编 辑丨曾芳

图 源丨图虫

上市银行一季报陆续披露。截至4月28日，已有15家银行相继披露了2022年一季度业绩情况。从整体数据来看，银行一季度表现不俗：营收净利均实现正增长，有13家银行归母净利实现了10%以上增速，其中兰州银行更是超过90%。

业绩靓丽的同时，公募基金也大力“加持”银行股，截至一季度末，持仓银行股比例较年初提升1.1个百分点至4%，结束了2021年连续4个季度下滑态势，持仓比例提升幅度在各行业板块中居首。

13家银行归母净利增速均超10%

4月28日，有多家银行集中发布了自己的一季报，包括兰州银行、浦发银行、厦门银行和光大银行。4月28日兰州银行披露一季报，一季度实现营业总收入17.86亿元，同比下降1.58%；净利润4.90亿元，同比增长94.05%；手续费及佣金净收入1.04亿元，较上年同期增长31.12%；营业支出12.28亿元，较上年同期下降23.44%。不良贷款率1.82%，拨备覆盖率188.06%，资本充足率12.09%。这也是目前已披露一季报中，归母净利润增速最高的银行。

排在第二的是杭州银行，1-3月，该行实现营业收入87.69亿元，较上年同期增长15.73%；实现归属于公司股东净利润33.09亿元，较上年同期增长31.39%。对于一季报业绩大增，杭州银行年报称，一季度实现非利息净收入33.09亿元，较上年同期增长50.87%，其中手续费及佣金净收入14.82亿元，较上年同期增长20.10%，主要由于理财业务等手续费增长。截至3月底，杭银理财产品余额为3283.13亿元，较上年末净增215.92亿元，增幅7.04%。

良好的业绩也迎来分析师“点赞”，中银证券分析师林媛媛表示，杭州银行净利润增速高位上行，预计领跑上市银行，存贷两旺，资产质量优异，拨备覆盖率高达580%，居行业领先水平，支撑亮眼业绩可持续性。看好公司未来区域发展优势以及成长性，待核心资本补充到位后，业务有望保持快增，维持买入评级。

有四家银行的归母净利润超过百亿。包括浦发银行、招商银行、光大银行和平安银行。四家银行中招商银行的净利润遥遥领先。

报告显示，2022年1-3月，招商银行（集团口径）实现营业收入919.90亿元，同比增长8.54%；实现归属于本行股东的净利润360.22亿元 同比增长12.52%。不过不良贷款余额和不良率相比去年末双双上涨，截至2022年3月末，招行不良贷款余额541.38亿元，较上年末增加32.76亿元；不良贷款率0.94%，较上年末上升0.03个百分点；拨备覆盖率462.68%，较上年末下降21.19个百分点；贷款拨备率4.35%，较上年末下降 0.07个百分点。

在贷款质量分析中，招商银行指出，受房地产客户风险上升等因素的影响，集团不良贷款、关注贷款、逾期贷款余额和占比均较上年末有所增加。截至报告期末，集团不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.71，公司不良贷款与逾期60天以上贷款的比值为1.34。

基金大力增持银行股

一季报中，归母净利润增速个位数的银行目前是浦发银行和光大银行，分别是3.7%和1.98%。光大银披露的一季报显示，今年前3个月实现归属于该行股东净利润117.5亿元，同比增长1.98%，实现营业收入387.69亿元，比上年同期增长0.12%。截至3月末，光大银行不良贷款余额429.86亿元，比上年末增加16.20亿元；不良贷款率1.24%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率187.52%，比上年末上升0.5个百分点。

整体来看，银行板块一季度的业绩可圈可点，基金也在一季度大幅加仓了银行板块。光大证券最新研报指出，截至2022年一季度末，基金重仓持仓银行股比例较年初提升1.1个百分点至4.0%，结束了2021年连续4个季度下滑态势，持仓比例提升幅度在各行业板块中居首。

据分析，当前基金持仓银行股比例相较2019年高点6.7%、2021年高点5.6%，仍有一定提升空间。分银行属性看，据统计，截至2022年一季度末，国有行、股份行、城商行、农商行持仓比例分别为0.5%、1.9%、1.5%和0.1%，较年初分别提升0.3、0.3、0.4、0.1百分点。

其中，城商行持仓比例创历史新高，2021年二季度以来，配置比例呈现逐季提升态势，机构配置意愿较强。有36只银行股成为基金的重仓股。其中持仓市值前三的分别是招商银行、宁波银行和兴业银行。有964只基金在一季度重仓招商银行，持仓市值达到575亿元。

平安证券分析师袁喆奇表示，展望2022年二季度，随着稳增长政策的发力以及地产政策的纠偏，行业仍将处于负面预期改善通道中，目前板块静态估值水平仅0.61倍，仍处于历史绝对低位，安全边际充分，仍然看好银行板块的估值修复机会。

本期编辑 刘雪莹 实习生 李凯琳

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