全球动态:宁德时代的上游,出了一个云南首富

发布时间:2022-08-29 15:55:39     来源:AI财经社

撰文/ 魏一宁


(资料图片仅供参考)

编辑/ 董雨晴

2018年,李晓明凭借55亿身家首次成为《胡润百富榜》云南首富,除了2019年外,在近五年的四年里,他一直稳坐在云南首富的位置上。

位于西南边陲的云南省,首富并不像广东、浙江、江苏等东部省份那样亮眼,在李晓明靠当时还叫“创新股份”的恩捷股份登上首富宝座之前,云南尚未诞生过一个科技企业的造富神话。

在李晓明之前,先后登上首富宝座的,有靠矿业起家的黎东明家族、靠赌石和翡翠生意起家的赵兴龙家族、靠房地产起家的李文斌家族。

2019年,李文斌一度反超李晓明,再次问鼎云南首富,但随着2019年后恩捷股份的狂飙突进,李晓明彻底坐稳了首富的位置。

如今,前几任首富相继退场,云南首富榜上,终于有了一家科技企业。

靠做香烟盒外包装起家

目前,恩捷股份已经是A股锂电池行业龙头,但在最初,李晓明做的生意并不是锂电池,而是烟盒包装。

李晓明是云南玉溪人,考上大学毕业后,像当时多数毕业生一样,由学校包分配,到云南塑料研究所上班。

30岁那年,李晓明得到了一个去美国留学深造的机会。他在美国生活了7年,在麻省理工大学读到毕业,又在美国的高科技材料公司工作了一段时间。

1996年,随着中国开始扶持新型科技,大量外资来到中国创业,留学生纷纷归国,李晓明和弟弟李晓华也相继回到国内。

在上海短暂积累一段时间经验后,李晓明意识到塑料产业对环境有一定影响,即使短期内有政策支持,未来北京、上海的城市规划还是会排除掉这类企业,因此,他决定回到老家。

云南的土壤、气候适合种植烟草,玉溪生产的“红塔山”香烟在当时已经成为驰名品牌,红塔集团也一度成为云南当地的支柱产业。

图/视觉中国

但在那时,香烟外包装没有防潮效果,在储存和运输过程中经常回潮、发霉,给卷烟厂带来了不小的损失,如果能用防潮的塑料做香烟盒外包装,可以创造更大的收益。

于是,李晓明兄弟抓住这个商机,与国有的玉溪市新产业发展有限公司合资,共同成立了红塔塑胶。

红塔塑胶的主营业务是用于卷烟包装的烟标和BOPP薄膜(双向拉伸聚丙烯薄膜),这种薄膜可以隔水,并防止表面产生水雾,适用于生鲜商品包装,可以在展示生鲜商品的同时避免变质。

靠着这一技术,红塔塑胶成了云南省非专卖卷烟材料的A级供应商,客户除了云南的红塔集团,还有黑龙江烟草、川渝中烟等其他知名烟草企业。

然而,好景不长,2000年以后,红塔塑胶开始陷入亏损,李晓明也看到了单一产业发展的天花板,开始在包装材料领域寻找新的路径。

踩中新能源大势

2006年,红塔塑胶收购了一家名叫玉溪创新工贸的彩印公司,开始生产包装用特种纸。

企查查显示,云南玉溪创新彩印有限公司的法定代表人为李晓明,经营范围包含彩色印刷、包装盒加工销售、镭射纸等高档纸加工销售等。

镭射纸主要用途是防伪,一般用于牙膏盒、药品盒,此外,李晓明的公司还生产用于包装口香糖的直镀纸,以及牛奶和果汁等液体饮品的无菌包装盒,成为了国内多个知名食品饮料企业的供应商。

通过多样化的包装材料生意,李晓明的公司每年有11亿-12亿元营收,净利润维持在2亿元左右。

这样的利润规模不算低,但是在云南,与当时身家几十亿、上百亿的首富相比,还差得很远。

不过,在云南几任首富靠矿业、玉石、房地产发家的时候,李晓明走上了完全不同的一条路,开始暗中弯道超车:凭借着包装行业的原始积累,他开始跨界进入科技领域,在上海创立了恩捷新材料科技有限公司,开始生产锂电池湿法隔膜。

隔膜是锂电池产业链中最具技术壁垒的内层组件,分成干法和湿法两种,两种隔膜工艺和原料也不同,干法隔膜所需的原料流动性好、分子量低,安全性高,而且固定投资更小,湿法隔膜所需的资金较高,但能量密度更高。

图/视觉中国

在2016年之前,国内动力电池主要追求安全性,因此成本低、更加安全的干法隔膜是主流。押注湿法隔膜的李晓明长期不得志,只能默默积蓄力量。

2016年,创新股份的营收和利润达到了上市要求,当年九月,创新股份在深交所上市,同时,李晓明的电池隔膜生意也得到了新的机会。于是,李晓明通过左手倒右手的方式收购了上海恩捷,并把公司改名为恩捷股份。

在那一年,随着政策转向,新能源汽车补贴程度以续航里程为标准,电池能量密度也开始被纳入考核标准,能量密度更大的磷酸铁锂电池和湿法隔膜开始迎来春天。

一向钟情于湿法隔膜、陶瓷涂层的动力电池制造商宁德时代实现了逆袭,根据宁德时代的财务报表,在2017年,宁德时代全年营收接近200亿元,净利润达到39.72亿元,2018年3月,宁德时代更新招股说明书,并交出了这份亮眼的报表,还未正式上市,就成为了备受瞩目的巨型独角兽。

作为宁德时代上游供应商的恩捷股份,同样大放异彩。2018年,恩捷股份在湿法隔膜市场的占有率达到了37%,成为全球第一。

根据中信证券研究部统计,自2017年开始,恩捷股份超越了星源材质、沧州明珠等同行,成为了隔膜领域的第一名。至今,恩捷股份仍然是全球锂电池隔膜龙头企业,产能和出货量仍然保持全球第一,下游企业包括松下、三星、宁德时代、比亚迪等。

2016年上市时,恩捷股份的营收不到12亿元,净利润仅有1.65亿,但到2021年,其营收增长到80亿元,净利润也达到了28.8亿元。2021年,恩捷股份的毛利率达到历史最高水平49.86%,毛利率、净利率不但跑赢星源、沧州明珠等同行,而且超过了下游的宁德时代。

在资本市场上,恩捷股份也颇受青睐。上市之后的五年,恩捷股份的总市值从45亿增长到2800亿以上。特别是2019年到2021年,恩捷股份的股价由30.11元涨到最高点的319元,涨幅达到十倍以上。

2021年,恩捷股份的市值超过了云南白药,成为云南市值最高的上市公司,李晓明也随之成为云南第一个千亿富豪。

变幻莫测的锂电池行业

尽管恩捷股份成长迅速,并且在业内呈现出一家独大的趋势,但背后仍有一些隐忧。

近年来,恩捷股份仍然频繁接下大客户的订单,并扩大产能。2020年以来,恩捷股份先后并购了江西通瑞、苏州捷力、纽米科技等锂电池隔膜公司。

2021年底,上海恩捷与宁德时代签订预付款协议,宁德时代向上海恩捷支付8.5亿元预付款,用于保障2022年度上海恩捷向宁德时代供应动力电池湿法隔膜,不含税总金额约51.78亿元,这笔金额几乎赶上了恩捷股份2021年前三个季度53.68亿元的营收。

从2021年11月到2022年6月,恩捷股份又先后发布两次公告,称公司与宁德时代签订合作协议,共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司,从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。

图/视觉中国

根据披露,该项目公司规划在双方共管区域内投资建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线,应用但不限于新能源汽车动力电池系统、储能电池系统等市场,总投资52亿元,项目规划总用地面积约400亩,计划2023年建成并部分投产。

迅速的扩张导致恩捷股份对资金的需求上升,根据财报数据,恩捷股份的资产负债率从2017年的18.79%增加到2019年的59.97%,通过增发融资,2021年末负债率回落到44.35%,但带息债务仍然在增长。

同时,2021年末,恩捷股份短期带息债务和货币资金的缺口扩大到29.07亿元,超过了2019年的21.06亿元,达到上市以来的最大值。

从2018年到2021年,恩捷股份投资活动现金流合计净流出132.13亿元,经营和筹资的现金净流入几乎都花在了购买、建设固定资产等投资项目上。

然而,业内人士对2021年锂电池市场的过热趋势表达了担忧。许多业内人士认为,尽管新能源汽车的增长推动上游锂电池行业扩充产能,但随着新能源车销量的爆发期接近稳定,锂电池未来大概率会供过于求,最早可能在2025年将出现电池产能过剩现象。

动力电池是资金密集型、技术密集型产业,如果没有雄厚的资金实力和持续的创新能力,很容易被淘汰出局。

新能源行业的企业巨头随着技术发展潮流更迭,已经是一种常态。目前,业内普遍认为不需要隔膜、更加安全高效的固态电池可能是未来的方向,诸多车企、动力电池企业已经把实现全固态电池量产的时间表定在了3-10年之内。

如果不能抓住新的风口,老一代的巨头可能在新技术出现后失去安身立命之地。目前,恩捷股份凭借着快速扩产占据了行业头部位置,不过随着技术的更新换代,扩张后的产能过剩反而会成为企业的负担,造成负债和资金链断裂。

这样的教训,在新能源领域已经发生过多次,最典型的是2010年代初,中国的多晶硅巨头尚德和赛维受到金融危机影响,两家公司立即陷入负债、破产。此后,随着技术发展和政策鼓励,多晶硅被单晶硅代替,昔日巨头迅速淡出人们的记忆。

在电池领域,不排除类似的故事在今后发生。

更令人产生疑虑和担忧的,是自从2019年以来,随着股价上涨,李晓明家族开始减持套现,急于“落袋为安”。

从2019年到2022年,李晓明家族进行了四轮减持,总共减持2200万股,根据保守估计,套现金额至少在50亿元以上,减持原因为“股东自身资金需求”。

2022年,锂电池板块在股市上整体表现低迷,进入回调阶段,加上李晓明家族大手笔套现的消息传出,恩捷股份的股价在2022年出现了明显下跌。

今年3月22日,恩捷股份发布了一份股东减持进展公告,公告显示,2021年12月22日至今年3月21日,包括公司董事长李晓华在内的4位股东减持298.01万股,累计减持套现金额7.7亿元。

在公告发布前后几天,恩捷股份股价连续下跌,仅3月18日到25日的6个交易日内,累计跌幅近13%,总市值蒸发约280亿元。

截至2022年8月29日中午12时,恩捷股份股价196.5元,总市值1754亿元,距离巅峰时超过2800亿元的市值,已经蒸发了1000亿元以上。

目前,恩捷股份的盈利能力仍然良好,并有一定提升潜力。

根据恩捷股份2022年4月公布的2021年年报,公司2021年第四季度毛利率拉升到53%,创下历史新高,尽管电池单价没有上涨,但靠产品结构、规模效应等途径实现了净利率提升。在公司总费用率下降的情况下,研发费用率提升到5%以上,仍然注重大圆柱、半固态、铝塑膜、涂覆等新技术方面的研发投入。

只是,与其他新能源巨头公司创始人相比,李晓明一向保持低调,甚至带有几分神秘色彩:多年以来,他极少在公开场合露面、发表讲话,也从未接受采访,网上甚至很难找到一张他的高清照片。

对这位神秘的云南首富来说,未来能够对他造成冲击的劲敌,并不在云南本地,而是在变幻莫测的锂电池领域。没有人能够预料,新能源汽车和电池的下一个风口在哪里,曾经靠跨界坐上首富位置的李晓明,是否能够巩固住在业内的地位。

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