2.8万股东欢呼！国资入主，130亿元“揽金”

发布时间：2022-12-12 09:49:59 来源:上海证券报

12月11日晚，银泰黄金、山东黄金双双发布公告称，双方于近日签署《股份转让协议》，银泰黄金实控人沈国军、控股股东中国银泰投资有限公司（简称“中国银泰”），拟将其合计持有公司20.93%的股份转让给山东黄金。标的股份转让价款不高于130亿元。

(相关资料图)

据披露，若本次转让完成，山东黄金将成为银泰黄金控股股东，银泰黄金实控人将变更为山东省国资委。银泰黄金股票自12月12日上午开市起复牌。

消息一经披露，银泰黄金的股吧瞬时沸腾。数据显示，截至今年9月30日，银泰黄金股东户数达2.88万户。

“银泰系”130亿元“清仓”

沈国军此次可谓是“清仓式”离场。

据披露，截至11月25日，中国银泰持有银泰黄金40.11亿股，占公司总股本的14.44%，沈国军直接持有18.01亿股，占公司总股本的6.49%，上述股权合计占公司总股本的20.93%。而沈国军通过北京国俊投资有限公司持有中国银泰92.5%的股份。

目前，中国银泰持有股份中，有1.99亿股处于质押中、3809万股处于冻结中，沈国军持有7394万股处于质押中。

此次交易转让价格不高于130亿元。公告称，具体转让价款由各方在尽职调查完成后以补充协议的方式另行商定，但需符合法律、法规、规章和监管部门规范性文件的相关规定。

值得注意的是，除了实控银泰黄金外，沈国军带领的“银泰系”还涉足京投发展（曾用名“银泰股份”）、新世界、武商集团、南都物业等A股上市公司，其中，中国银泰曾是京投发展的第三大股东，随后其于今年正式退出。如果此次银泰黄金的控股权变更顺利完成，沈国军旗下将再无控股的A股上市公司。

对于山东黄金而言，银泰黄金算得上是优质资产。

资料显示，目前银泰黄金共拥有5个矿山企业，截至2021年底，公司金金属量约170吨，银金属量约7155吨；公司合计保有矿石资源量4633.05万吨，金金属量167.85吨，权益金金属量132.15吨，金矿平均品位为3.62 克/吨。

从财务数据来看，2019年至2021年，银泰黄金营收分别为51.49亿元、79.06亿元、90.40亿元；对应的归母净利润分别为8.64亿元、12.42亿元、12.73亿元。今年前三季度，公司实现营收64.32亿元，净利润为9.3亿元。

山东黄金“揽金”提速

随着沈国军“清仓式”退出，老牌黄金企业山东黄金将成为银泰黄金的“新主人”。

资料显示，山东黄金是一家集黄金勘探、采选、冶炼、深加工和销售以及矿山设备物资的生产、销售于一体的企业，拥有完整产业链条。

近几年，山东黄金“揽金”速度也在加快。2021年下半年，其共以71.32亿元收购了山东黄金集团旗下鲁地金矿、天承矿业、地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权（地矿来金持有剩余55%股权）。

今年6月，山东黄金披露公告，拟非公开发行不超过62442.79万股A股股份，募集资金不超过99亿元，其中73.83亿元将用于焦家矿区（整合）金矿资源开发工程，剩余25.17亿元将用于偿还银行贷款以缓解公司高资产负债率问题。

截至2021年底，公司拥有13座国内黄金矿山和2座海外黄金矿山，黄金资源量增加至1479.26吨，资源保有量排名国内第二，仅次于紫金矿业。公司国内资源量为1048.09吨，其中山东境内资源占比达91.96%。

根据其控股股东山东黄金集团的“十四五”规划目标，预计2025年集团矿产金产量达到80吨，实现翻倍增长。山东黄金预计于2021年-2023年完成1-2笔海外矿产收购，增加年产量约13吨；2024年-2025年进一步完成1-2笔海外矿产收购，增加年产量10吨，同时莱州基地通过增储增产，新增12-13吨产量。至2025年，公司计划通过外延内扩增加产量共约35吨，助力集团实现80吨总产量目标。

责编：郭晨希、蒋烨欢校对：孙洁华

制作：季宇亮图编：赵雁旎总审读：朱建华

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