天天观察：国美零售债转股：4亿港元换10%股权，黄光裕持股将降至19.33%

发布时间：2023-01-03 07:54:37 来源:澎湃新闻

为偿还集团债务，节约现金资源，国美零售开启债务资本化。

(资料图)

1月2日晚间，国美零售控股有限公司（国美零售，0493.HK）发布公告称，2022年12月30日，国美零售与寰亚国际资本有限公司（以下简称“债权人”）订立协议，公司结欠债权人未付广告费约4.16亿港元，公司将按发行价向债权人发行资本化股份，以清偿结欠债权人的债务。

公告介绍，寰亚国际资本有限公司，为一家于香港注册成立的公司，主要从事投资控股业务，债权人由袁志铿拥有。

国美由黄光裕于1987年创立，已发展成为集零售、互联网、金融、研发制造、地产、投资等业务板块于一体的综合性产品加服务的提供商。国美零售控股有限公司为国美集团旗下上市公司，于2004年7月在港交所上市。

协议中指出，债权人同意认购及本公司同意向债权人发行合共40.63亿股新股份，每股股份发行价为0.1023港元。比2022年12月30日收市价0.11港元/股折让约7%，比截至最后交易日前最后五个交易日（包括该日）的每股股份平均收市价0.125港元/股折让约18.16%。资本化股份相当于本公司现有已发行股本约11.37%及本公司经发行资本化股份扩大的已发行股本约10.21%。

公告称，由于将发行资本化股份以清偿结欠债权人的未偿还债务，因此发行将不会产生现金收益。发行资本化股份须待联交所上市委员会批准资本化股份上市及买卖后方可作实。倘债务资本化的条件未能于2023年1月31日或之前（或各订约方可能协定的较晚日期）达成，则协议及其下所有权利及义务将告终止及终结。

待债务资本化完成后，控股股东黄光裕及其一致行动方持有国美零售的股份从原有的21.53%降至19.33%，其他公众股东持股比例从78.47%降至70.46%，债权人持股比例从0%增至10.21%，将成为国美零售之主要股东及关联人士。

公告截图

值得注意的是，去年以来大股东黄光裕夫妇有多次减持，仅去年12月就减持了8次。在去年12月22日最后一次减持后，黄光裕夫妇持有国美零售股份为205.84亿股，持股60.98%。而截至港交所最新数据显示，去年12月23日黄光裕夫妇持有国美零售股份为77.14亿股，持股比例为21.6%，意味着年内减持已超百亿股。

对于此次债务资本化，公告称，由于本集团存在流动资金问题，本公司认为债务资本化将使本集团能够清偿结欠债权人的未偿还债务，并让本集团节省其现金资源作其他用途。

为缓解运营压力，去年12月黄光裕已向国美集团贷款输血四次，共计6.3亿港元。由公司控股股东黄光裕全资拥有的公司Shinning Crown向国美零售提供免息及无抵押贷款。此前公告称，贷款初始期限为六个月，可由订约双方于届满前以书面形式延长，贷款所得款项将由本集团用作一般营运资金。

国美零售还于2022年12月29日晚公告透露，国美零售附属公司国美电器近日收到法院破产清算申请，申请人为公司供应商，主张追讨货款470.6万元，但这些债权债务并未有生效法律文书予以确认。此外，申请人与国美电器之间均没有直接的业务往来，国美电器不存在欠付申请人货款的情况，国美电器依法对该呈请提出异议。

去年国美集团旗下多个公司、平台风波不断。去年4月起，国美集团旗下公司开启多轮裁员及变相降薪，国美去年8月回应称因经营困难而拟将实施减员计划。去年9月底，因企业转型进程受阻现金流承压明显，员工反映国美欠薪，包括半年绩效和奖金也未发放，彼时集团回应薪酬调整系应急举措，经营好转后补足。去年11月初，国美要求集团员工签署有关工资延迟发放的承诺函。去年12月初，员工开启讨薪维权，多次前往北京鹏润大厦办公室，期望与国美集团领导进行谈判，但当时尚未有明确的资金补偿方案。此前一位被裁的员工告诉澎湃新闻记者，已于去年12月初收到了补发的10月工资，去年12月中旬收到了去年9月的补发工资，而去年11月的工资以及裁员补偿公司称将于今年3月底给。

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