“消费在复苏需求在好转” 机构密集实地调研寻机会

发布时间：2023-02-19 22:05:03 来源:上海证券报

(资料图)

上证报中国证券网讯（记者陆海晴）春节后，无论是研究员，还是基金经理都密集外出调研上市公司，在实地调研中他们感受到经济的活力，以及消费的复苏。

“开年后近3周时间，基本每天都有调研，通过调研明显感受到地产相关需求有所好转，下游开工率自元宵节后有明显提升，普遍反映较去年四季度有改善，但距离2022年二季度可能还有些差距。” 德邦基金资深宏观研究员赵梧凡表示。

“最近在进行研究储备。”原融通基金基金经理林清源在接受记者采访时透露，近期机构调研频率显著增加，同业间的交流也更加频繁。在实地调研过程中，明显感受到餐饮行业的复苏。

“之前在深圳和某餐饮行业老板老张交流，老张特别兴奋，他说现在消费热度基本恢复到2019年，老张也在线上推出优惠套餐，希望吸引更多的顾客前来消费。同时，现在短视频很火，老张也创新了形式，顾客到店消费后拍短视频，他就给予一定的折扣，为客流量拓展空间。”林清源发现，国潮成为消费场景中最“吸睛”的部分。“从最近观察情况来看，咖啡成为年轻人的新消费，过去在街边的咖啡店用的大多是海外的咖啡豆，现在国内的云南咖啡豆也成为新宠。消费者民族自信心的提升，催生了许多新的投资机会。”

德邦基金资深策略研究员施俊峰也有类似的感受。“春节后去了一次川渝地区，切身感受了消费的快速修复，晚上十点餐饮娱乐场所依旧人声鼎沸，在较为热闹的区域甚至凌晨都是车水马龙，这与川渝地区的传统消费习惯有关，也与消费需求释放密不可分，人们撸起了串串，吃起了火锅。”

除此以外，施俊峰近期主要对国企进行了调研。“国企以往的机构调研是极为低频的，春节后调研频次迅速增加，在调研预约难度降低的同时，国企的保守风格也在转变，愿意与投资者进行更加坦诚的交流。”

从近期调研情况来看，Choice数据显示，近1个月，计算机软件、通用设备、金属非金属新材料、电子设备制造、电子元件等行业机构调研量居前。

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